Fiat Chrysler Automobiles nabídne akcie Ferrari

Středa 1. dubna

Společnost Fiat Chrysler Automobiles NV se právě rozhoduje o možnosti prodeje akcií skupiny Ferrari formou primárního úpisu akcií tzv. IPO již velmi brzy. Společnost o tomto kroku již uvažuje delší dobu a první zmínky o tomto záměru jsou již datovány z konce roku 2011. V průběhu roku 2012 již tento krok byl téměř dokonán, ale nedošlo k dohodě na formě a způsobu provedení včetně velikosti odprodávaného podílu.

Dnes v této skupině Ferrari mají 10% původní podíl rodinní příslušníci zakladatele společnosti včetně jeho syna.Prodej  celých 90% pak dle sdělení generálního ředitele Fiat Chrysler, který je zároveň předsedou představenstva Ferrari  S.p.A. není příliš pravděpodobný, ale tuto možnost nevyloučil  avšak sdělil, že má majoritní akcionář zatím představu si ponechat si ve společnosti Ferrari prozatím alespoň 51% těchto akcií. V současnosti vedení Fiatu  Chrysler připouští i tu možnost, že by do objemu IPO bylo zařazen k veřejnému obchodování i větší počet akcií než původně zamýšlených 10% celkové emise.

Další kroky a postup vážou na dohodu s rodinou Angelli, která má ve společnosti významný kontrolní balík akcií. Aktuální ocenění společnosti Ferrari dle analytiků má doposud velmi široké rozpětí a pohybuje se od 4 miliard aur až lehce přes 10 miliard Eur. Záměr italsko-amerického podniku tak je využít prodeje akcií Ferrari k financování svého pětiletého plánu rozvoje investic Fiat-Chrysler, který je v objemu až 60 miliard amerických dolarů a tudíž od IPO Ferarai očekává, alespoň výnos z případného prodeje formou umístění akcií na veřejný trh v minimální výši přesahující finanční objem nad 1 miliardu eur. Tato neoficiálně vyslovená podmínka americké strany se ovšem v současném pojetí a situací na trhu stává spíše méně dosažitelnou a zatím za nižžší cenu nemá stávající vlastník potlačit svůj stávající podíl v Ferrari S.p.A.

Technické provedení vlastního IPO pak předpokládá umístění akcií na primární trh v New Yourku s největší pravděpodobností na kótovaném trhu NYSE a následně po případné přeregistraci a umístění sídla společnosti Ferrari do Nizozemí  a  tyto akcie umístit v tzv. duálním kótování i i na kapitálový trh v Evropě. Přesný termín a bližší záměry zatím uveřejněny nebyly avšak neoficiálně v makléřských a bankovních kruzích se hovoří o tzv. bleskovém provedení IPO, které by mohlo začít startovat již na přelomu května a června letošního roku 2015.