IPO Ferrari by se mělo uskutečnit letos na podzim 2015

Úterý 7. července

Italský majoritní akcionář prestižní automobilky vyrábějící luxusní vozy Ferrari – automobilová skupina Fiat Chrysler Automobiles NV v pondělí 6.července 2015 ústy výkonného ředitele pana Sergia Marchionneho sdělil, že stávající ocenění hodnoty společnosti Ferrari SpA již lehce přesáhlo 11 miliard amerických dolarů. Tímto byla splněna i podmínka části akcionářů, kteří preferovali uskutečnit veřejnou nabídku akcií Ferrari pokud hodnota majektu společnosti přesáhne alespoň 10 miliard USD. IPO Ferrari SpA by se podle posledních informací mělo uskutečnit pravděpodobně na podzim letošního roku 2015 a to v úterý 13.října 2015 na NYSE (New Yourk Stock Exchange).

Tento termín zatím lze považovat za stanovené datum po vzájemné dohodě s US burzou na Wall Street pokud budou dořešeny daňové konsekvence vlastního primárního úpisu na veřejném akciovém trhu. Podle odborníků na kapitálové trhy včetně makléřů obchodníků s cennými papíry je tento termín IPO - primárního úpisu akcií italské společnosti Ferrari SpA vysoce pravděpodobný. Aktuálně se jedná o to, že akcie společnosti budou umístěny na US akciovém trhu jako subjekt nizozemské korporace s fiskální registrací ve Velké Británii a sídlem na italském území jako daňový rezident. Toto sepjetí skupiny firem v propojení na majoritního akcionáře Fiat Chrysler Auto NV , má poukázat na mezinárodní formát tohoto výrobce luxusních automobilů značky Ferrari pro celý svět.

Zamýšlený objem prodeje akcií společnosti Ferrari SpA formou primárního úpisu akcií - IPO s největší pravděpodobností zůstane dle původního návrhu a to ve výši 10% podílu na této automobilce vyrábějící a prodávající luxusní vozy stejnojmené značky Ferrari. Tudíž se jedná o zhruba částku 1 miliardy amerických dolarů dle předpokladu ocenění kapitalizace firmy. Technické provedení vlastního IPO pak předpokládá umístění akcií na primární trh v New Yourku kótováním na trhu NYSE (New Yourk Stock Exchange) a následně se nyní očekávají po dořešení daňových konsekvencí bližší podrobnosti jako potvrzení plánovaného termínu zahájení obchodování, kdy byl zveřejněn předpoklad 13.října 2015, dále se očekává počet upisovaných akcií a cennové rozpětí pro akcie v primárním úpisu spolu s termíny pro přijímání objednávek včetně stanovení případného termínu pro road show apod.

Podle analytiků makléřských společností a bankovních domů by se mohlo vzhledem k atraktivitě značky vyráběných vozů jednat o velice úspěšné umístění akcií na kapitalový trh formou primárního úpisu akcií - IPO jako vysoce prestižní záležitost v investorských kruzích. Nicméně k odhadům percentuálního výnosu úspěšnosti tohoto IPO včetně odhadu míry alokace se doposud nikdo z odborníků akciového trhu blíže nevyjádřil. Faktem zůstává, že i toto IPO je syceno vysokým předpokladem své úspešnosti a o případné investici dle analytiků lze uvažovat jak ve velmi krátkodobém investičním horizontu s využitím tzv. IPO efektu avšak i jako střednědobou či dlouhodobou investici nebo využití možnosti kombinace obojího.