Nutné je nalézt si metodu, které se bude investor držet a tu dodržovat, i když půjde situace na trhu proti němu. Každý obchodník totiž musí někdy uzavřít ztrátu, to k obchodování prostě patří a nikdo se tomu nevyhne. Vhodná strategie a plán nám zajistí konzistentně ziskové obchody. Ke každé metodě se musí každý dopracovat sám, vedením obchodního deníku si můžeme zpětně zjistit, kde jsme udělali chybu a příště se jí vyvarovat. Nutností je také si určit maximální ztrátu a to striktně dodržovat, protože jenom důsledností můžeme dosáhnout výsledku. Pokud si zatím obchodník nevěří, může snížit množství peněz, aby tak byl psychicky vyrovnanější a vysoké částky ho zbytečně neznervózňovaly. Pokud toto všechno investor ovládá, je na dobrém začátku. Pak si jen stačí vybrat vhodného obchodníka, pozor na vysoké spready u některých z nich. Mít přehled v platformě je také jedna z podmínek úspěšného obchodování, pro mnohé je velké množství grafů a různých indikátorů nepřehledné a může se tak dopustit chyby.